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1、光纖激光器行業(yè)競爭派系
光纖激光器(Fiber Laser)是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器,目前可應(yīng)用于材料加工、通訊、傳感、研發(fā)、軍事、醫(yī)療等多種領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國光纖激光器行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)能夠牢牢占據(jù)一定的國內(nèi)市場,與國際龍頭品牌分庭抗禮。
目前,我國光纖激光器主要分為兩大派系,即以銳科激光、創(chuàng)鑫激光為代表的國產(chǎn)光纖激光器和以美國IPG和英國SPI公司為代表的國際光纖激光器龍頭企業(yè)。
2、中國光纖激光器行業(yè)區(qū)域競爭分析
從企查貓以“光纖激光器”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到光纖激光器企業(yè)區(qū)域分布。從我國光纖激光器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,主要分布在廣東省,其次是在江蘇、湖北等地;其余地方企業(yè)數(shù)量較少。
注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月4日
從代表性上市企業(yè)分布情況來看,廣東省代表性企業(yè)較多,如杰普特、光庫科技、聯(lián)贏激光、創(chuàng)鑫激光、大族激光等。
3、中國光纖激光器行業(yè)市場集中度
中國是世界上最大的單一激光市場,中國仍是工業(yè)激光產(chǎn)品的最大單一市場,約占工業(yè)激光器(主要是光纖激光器)1/3的份額,且比重還在不斷提升,大部分的工業(yè)激光器在中國生產(chǎn)或是出口至中國。根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報中心發(fā)布的《2024中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》,2023年我國光纖激光器市場整體銷量穩(wěn)中有升,達(dá)135.9億元,同比增長10.8%。其中,IPG的市場規(guī)模同比下降25%,銳科激光與創(chuàng)鑫激光雙雙實(shí)現(xiàn)增長,均實(shí)現(xiàn)對IPG的反超。
根據(jù)我國光纖激光器行業(yè)的市場份額計(jì)算,2023年,我國光纖激光器行業(yè)的市場集中度CR2接近50%、CR3超過60%、CR5超過75%??梢钥闯觯覈饫w激光器行業(yè)的市場集中度較高,行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定,頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。
4、中國光纖激光器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從我國光纖激光器代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看,2023年,銳科激光光纖激光器業(yè)務(wù)營收超過30億元,具有較高的競爭力。
注:業(yè)務(wù)競爭力滿分為★★★★★,☆為半星。
5、中國光纖激光器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,中國光纖激光器行業(yè)部分核心零部件依然需要大量從海外進(jìn)口,海外頭部廠商市占率相對較高??傮w來看,行業(yè)上游供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng);光纖激光器行業(yè)購買方多向后一體化且購買方集中度較高,供應(yīng)方產(chǎn)品差異化程度小,故消費(fèi)者議價能力較強(qiáng)。
雖然光纖激光器需求前景廣闊,行業(yè)吸引力較強(qiáng),但光纖激光器屬于技術(shù)密集、資本密集行業(yè),進(jìn)入壁壘較高,行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;由于光纖激光器作為激光產(chǎn)業(yè)的核心器件,在切割、焊接、打標(biāo)、醫(yī)療等領(lǐng)域性能優(yōu)秀,故替代品威脅小;目前光纖激光器行業(yè)競爭者數(shù)量較少,且行業(yè)市場集中度高、進(jìn)入障礙大且行業(yè)增速較高,整體來看,現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈程度一般。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國光纖激光器行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光纖激光器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。